Майбутнє європейського біометану та регуляторні бар’єри на ринку ЄС — аналітика від Dentons
Біометан є центральним елементом стратегії Європейського Союзу щодо декарбонізації газової системи із залученням наявної інфраструктури. Попри значні інвестиції та амбітні цілі, створення єдиного та ліквідного загальноєвропейського ринку наразі стикається із серйозними структурними та законодавчими перешкодами.
Ділимося оглядом статті міжнародної юридичної компанії Dentons “Перешкоди для розвитку загальноєвропейського ринку біометану“ (квітень 2026 року). Команда UABIO вдячна за цю потужну аналітику компанії Dentons, яка є членом нашої Асоціації. Партнером київського офісу Dentons є Максим Сисоєв, який також входить до Експертної ради UABIO.
Аналітичний матеріал відображає політичний і ринковий ландшафт станом на січень 2026 року. З огляду на швидку еволюцію регулювання біометану в ЄС, Dentons рекомендує перевіряти чинні правові норми та національні терміни імплементації.
Основні дані ринку біометану в ЄС
На кінець 2023 року виробництво біометану в ЄС досягло 4,9 млрд м³ (~52 ТВт·год), а станом на кінець 2024 року у 25 державах-членах уже працювало понад 1 600 біометанових заводів. На тлі такого стрімкого розвитку в індустрії спостерігається справжній інвестиційний бум. За даними Європейської біогазової асоціації (EBA), інвестори вже виділили 28 млрд євро на розвиток галузі. Із цієї суми 26 млрд євро призначено саме для внутрішньоєвропейських проєктів: 7,5 млрд євро інвестують протягом 2025–2026 років, а ще 17,7 млрд євро — на період 2027–2030 років. Очікується, що такий фінансовий потік забезпечить запуск 7,3 млрд м³ нових потужностей на рік до 2030 року.
Усе це спрямовано на досягнення амбітної цілі плану REPowerEU, яка передбачає збільшення обсягів виробництва до 35 млрд м³ до 2030 року. Однак виробництво біометану залишається дуже географічно сконцентрованим. Станом на 2022 рік найзрілішими та найбільшими ринками були Німеччина (13 ТВт·год), Данія та Франція (6-7 ТВт·год). Водночас потужний потенціал має Іспанія, яка прагне повністю забезпечити свою національну ціль у 20 ТВт·год на рік виключно біометаном.
Головною ж проблемою сектору залишається те, що сьогодні менше ніж 5% усього виробленого біометану в ЄС споживається за межами країни його походження. Для створення справжнього загальноєвропейського ринку необхідно, щоб біометан, вироблений в одній країні, можна було вільно продавати, сертифікувати та зараховувати для виконання кліматичних нормативів в іншій, уникаючи подвійного обліку. Проте через низку структурних проблем це бачення досі не реалізоване.
FuelEU Maritime і бункерування bio-LNG: критичний драйвер попиту
Потужним рушієм для ринку став новий регламент FuelEU Maritime, який набув чинності у 2025 році. Він встановлює суворі ліміти на інтенсивність викидів парникових газів для суден валовою місткістю понад 5 000 тонн, які заходять у порти ЄС: від обмеження у -2% у 2025 році до радикальних -80% до 2050 року. Цей крок формує колосальний попит на зріджений біометан (bio-LNG) у морському транспорті через його унікальні характеристики:
- Bio-LNG пропонує сумісність “drop-in” із наявними суднами на LNG без жодної модифікації двигунів.
- Bio-LNG забезпечує скорочення викидів парникових газів на 65–90% порівняно з викопним морським паливом.
- Відновлюваний газ може використовувати наявну інфраструктуру бункерування LNG із мінімальними змінами.
- Біометан на основі гною здатний досягати навіть від’ємних значень викидів, що дозволяє суднам накопичувати “надлишок відповідності” для майбутніх років або продавати його через механізми пулінгу іншим операторам.
Завдяки цьому bio-LNG став головним короткостроковим шляхом виконання екологічних вимог, поки низьковуглецеве електронне паливо (e-fuels) лише набирає масштабу. Основний попит концентрується у великих європейських портах, таких як Роттердам, Антверпен, Зебрюгге, Гамбург, Барселона, Альхесірас, Марсель та Пірей.
Ключові виклики для інтеграції спільного ринку
Регуляторна фрагментація
Оскільки загальноєвропейська ціль у 35 млрд кубометрів є необов’язковою, кожна країна розробляє власну стратегію. Єдиного обов’язкового стандарту змішування “зеленого” газу в мережі станом на 2026 рік немає. Хоча Пакет щодо ринку водню та декарбонізованого газу (Регламент 2024/1789 та Директива 2024/1788) створює загальну рамку, країни мають час на її впровадження до 24 лютого 2027 року. Поки що окремі держави діють самостійно: Нідерланди запроваджують зобов’язання щодо змішування з 1 січня 2027 року, Австрія прагне замістити майже 10% обсягу газу до 2030 року, а у Франції таке зобов’язання очікується вже у 2026 році.
Національні обмеження як бар’єри
- Експортні обмеження Франції щодо біо-СПГ: субсидований біометан не може бути скраплений на французьких LNG-терміналах для використання за межами країни; французький bio-LNG має експортуватися через масовий баланс на інші термінали в ЄС. Це означає, що французькі порти (Марсель, Дюнкерк, Монтуар-де-Бретань) не можуть стати великими хабами бункерування bio-LNG для субсидованого біометану, попри те, що Франція є найбільшим виробником біометану в Європі за потужністю.
- Вимоги щодо фізичної доставки: проєкт нідерландського Зобов’язання щодо паливного переходу, який транспонує RED III, вимагає, щоб bio-LNG був “несубсидованим, сертифікованим і фізично доставленим” для кваліфікації для внутрішньої відповідності. Це дискримінує bio-LNG, який обліковується за системою масового балансу та виробляється на іноземних терміналах ЄС (наприклад, у Зебрюгге) з використанням нідерландського або іншого європейського біометану.
Натомість бельгійський термінал Зебрюгге та нідерландський термінал Gate у Роттердамі успішно впровадили біоскраплення за масовим балансом для експорту та морського бункерування. Іспанія з 4,8 млрд євро запланованих інвестицій у біометан і понад 50 заводами на стадії розробки позиціонує себе як майбутній хаб з експорту відновлюваного газу та морського бункерування.
Сертифікація та простежуваність
Уніфікований ринок біометану потребує сумісних систем для гарантій походження (Guarantees of Origin, GO) та підтверджень сталості (Proofs of Sustainability, PoS). Розрізнення між цими двома інструментами та системами ланцюга постачання, що лежать в їхній основі, набуває дедалі більшого значення.
| Характеристика | Підтвердження сталості (PoS) | Гарантія походження (GO) |
| Основне призначення | Регуляторна відповідність (цілі RED III, зобов’язання за СТВ, FuelEU Maritime) | Розкриття інформації споживачам і маркетингові заяви |
| Система ланцюга постачання | Масовий баланс (потрібен фізичний зв’язок із потоком газу) | Book-and-claim (екологічні характеристики продаються окремо від фізичного товару) |
| Дані про викиди ПГ | Обов’язкові — містять детальні E-значення (питомі коефіцієнти викидів ПГ) | Необов’язкові або обмежені за деталізацією |
| Емітент | Добровільні схеми сертифікації, визнані Європейською Комісією (напр., ISCC, REDcert, CertifHy) | Національні компетентні органи та офіційні реєстри (напр., ERGaR, AIB) |
| Інформація про сировину та шлях виробництва | Детальна та гранульована (тип сировини, виробничий шлях) | Лише базова інформація |
| Вимога щодо об’єднання (bundling) | Має залишатися об’єднаною з GO, якщо обидва видані для однієї партії газу | Має залишатися об’єднаною з PoS, якщо обидва видані для однієї партії газу |
| Використання для відповідності | Необхідне для виконання регуляторних зобов’язань за RED III | Самого по собі недостатньо для регуляторної відповідності |
В Європі співіснують дві системи сертифікації, що частково перетинаються: ERGaR (орієнтована на газові мережі) та AIB (історично створена для електроенергії). Сертифікати між ними передаються з величезними затримками. Так, трансакції всередині ERGaR займають 5–10 днів, тоді як перекази з ERGaR до AIB через ручну обробку затягуються на 25 днів і більше, що збільшує комерційні ризики та підвищує трансакційні витрати.
Паралельно в ЄС розгортається База даних Союзу (Union Database, UDB), яка з 2026 року стає обов’язковим центральним інструментом відстеження відновлюваних газів від сировини до споживання з метою запобігання шахрайству та подвійним субсидіям. Делегований регламент щодо сировини ухвалили наприкінці 2025 року, а перегляд Імплементаційного регламенту 2022/996 завершать до кінця 2026 року (він дозволить ретроактивно скасовувати PoS у разі порушень). Проте сама по собі UDB є лише технічним інструментом і автоматично не скасовує дискримінаційні обмеження країн.
Інші виклики
Окрім торговельних обмежень, розвиток сектору гальмують тривалі дозвільні процедури та висока вартість інтеграції в інфраструктуру. Бюрократичні затримки під час отримання дозволів на будівництво заводів тривають 2–3 роки або довше. Через процедурні затримки та мінливу політику інвестори вже скасували чи призупинили проєкти на суму близько 101 млн євро.
Вартість підключення до мереж розподіляється нерівномірно. У Франції виробник покриває 40% витрат (60% соціалізовано), а в Італії девелопери раніше сплачували 80%. Проте італійський Бюджетний закон на 2026 рік змінив правила. Тепер оператори мереж зобов’язані покривати 70% витрат на підключення та 100% витрат на облік і компресію газу, що суттєво покращило економіку проєктів.
Розвиток загальноєвропейського ринку побічних продуктів виробництва біометану — насамперед дигестату (біодобрива) та біогенного CO2 — стикається зі значними регуляторними, логістичними та технічними перешкодами. Хоча ЄС прагне циркулярної економіки, “вторинна” природа цих продуктів означає, що вони часто заплутані в складних транскордонних торговельних обмеженнях і фрагментованих стандартах.
Національні механізми підтримки
E-CUBE (2024) зазначає, що “нові моделі механізмів підтримки біометану почали замінювати системи зеленого тарифу, переважно ґрунтуючись на стимулах споживання”. Це зокрема транспортні квоти на ПГ/відновлюване паливо, зобов’язання щодо змішування в газовій мережі та податкові пільги. До кінця 2023 року в Європі діяло 1 510 заводів з виробництва біометану. Інвестиційний огляд EBA виявляє примітне 7% зростання інвестицій у нові проєкти (greenfield), причому 85% загального капіталу (24,2 млрд євро) спрямовано на повністю нові заводи. Майже 1,3 млрд євро виділено на модернізацію інфраструктури, зокрема bio-LNG для транспорту.
Трійка країн із найбільшими запланованими інвестиціями:
- Іспанія: 4,8 млрд євро (17,3 ТВт·год/рік) — новий хаб з експорту та морського бункерування.
- Данія: 3,14 млрд євро (10,3 ТВт·год/рік) — найбільший експортер, драйвер морського попиту.
- Велика Британія: 2,43 млрд євро (6,8 ТВт·год/рік) — значний експортер до ЄС.
Рекомендації Dentons щодо реформування ринку
Щоб перейти від сьогоднішнього фрагментованого, керованого субсидіями ландшафту до ліквідного, загальноєвропейського ринку біометану, ЄС і держави-члени повинні:
- Скасувати національні експортні обмеження. Французьку заборону на скраплення субсидованого біометану для експорту та експорт GO лише через “анулювання поза доменом слід усунути. Держави-члени мають визнати, що субсидований біометан після закачування в мережу може розподілятися за масовим балансом на LNG-термінали будь-де в ЄС для скраплення та бункерування за умови наявності відповідного відстеження PoS та UDB.
- Усунути вимоги щодо фізичної доставки. Держави-члени мають повністю визнати масовий баланс для внутрішньої відповідності там, де це дозволяє RED II/III, покладаючись на UDB та посилений аудит для простежуваності, а не на вимоги щодо фізичної доставки, які можуть порушувати принципи внутрішнього ринку ЄС.
- Гармонізувати системи сертифікації. Забезпечити повну сумісність між системами ERGaR та AIB, гармонізувати правила анулювання GO, інтегрувати обидві з Базою даних Союзу та усунути вимоги щодо “анулювання поза доменом”.
- Завершити впровадження UDB. Зокрема повне введення в дію відстеження висхідної сировини та підключення до всіх національних реєстрів GO. Визнати, що сама лише UDB не усуне національні обмеження, якщо це не супроводжуватиметься узгодженням політики чи правовим примусом.
- Настанови та примус з боку Комісії. Європейська Комісія має видати тлумачні настанови, які роз’яснюють, що масовий баланс повинен визнаватися для внутрішньої відповідності, що вимоги щодо фізичної доставки становлять неналежну транспозицію, якщо вони не є суворо обґрунтованими, і що національні правила не повинні дискримінувати біометан з інших держав-членів. Там, де держави-члени зберігають дискримінаційні вимоги, Комісії слід розглянути можливість проведення процедур щодо порушень.
- Додаткові заходи. Гармонізувати відповідність FuelEU Maritime; встановити загальноєвропейські стандарти змішування; масштабувати політику з боку попиту; спростити видачу дозволів і підключення до мережі; розробити субсидії, сумісні з транскордонною торгівлею; роз’яснити регуляторний режим побічних продуктів виробництва біометану та підтримувати політичну прихильність.
Технічно та фінансово європейський біометановий сектор готовий до прориву — інвестори підтвердили капітал у розмірі 28 млрд євро, а протягом наступних 5 років планується запуск майже 900 нових заводів. Проте політичні рішення окремих країн (на кшталт обмежень у Франції чи регуляторних умов у Нідерландах) штучно замикають ринки в національних кордонах. Досягнення спільної європейської цілі у 35 млрд м³ до 2030 року можливе лише у разі негайного усунення бюрократичних та юридичних бар’єрів для транскордонної торгівлі.
